• 中国飞机租赁有限公司(China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd.)计划在香港首次公开募股(IPO)时募资至多1.33亿美元,成为在港上市的首家飞机租赁公司。 总部设在香港的中国飞机租赁公司为国有企业中国光大集团(China Everbright Group)所部分控股。《华尔街日报》(The Wall Street Journal)周五见到的一份合约细则显示,该公司从周五起开始接受投资者认购,拟发售1.318亿股新股,发行指导价区间为每股5.53-7.82港元。 合约细则显示,该公司将于7月4日为IPO交易定价,并于7月11日在香港挂牌上市。 ...[查看全文]
    飞机租赁,香港IPO
    2015-11-18 20:29:06
  • 2012年1月14日晚间,已停牌两个多月的锦江股份[10.五02% 资金 研报]发布了并购公告,拟约百亿人民币收购卢浮集团(GDL)100%股权,以期拓展国际化战略。 这不是锦江第一次走出国门。2011年9月,锦江之星与菲律宾的上好佳(国际)正式签约,以品牌输出的方式跨出国门,通过品牌授权经营使锦江之星品牌正式落户菲律宾,成为中国经济型酒店品牌正式走向海外的第一例。此后,锦江在韩国、法国、印尼等地,不断向外输出品牌。 方案显示,锦江股份通过在境外设立全资子公司作为收购主体,现金收购喜达屋资本拥有的卢浮集团100%的股权,预计本次交易将达到12.5亿欧元-15亿欧元。其中,应支付给交易对方及其关联方的交易对价约为9.6亿欧元-12.1亿欧元之间,约合人民币100亿元。按照跨国并购惯例,正式交割后将公布收购的具体金额。 卢浮集团下属的...[查看全文]
    锦江股份,卢浮酒店,法语地区
    2015-11-13 21:00:52
  • 山东高速集团牵头收购图卢兹机场股权,始自去年12月。近日,山东省发改委在其官网发布消息称,该项目已于今年2月13日通过山东省发改委批准。 据外媒报道,此前法国政府持有60%股权,图卢兹工商局持有25%股权,图卢兹当地政府持有15%股权。法国政府于2014年7月公布其决定对外出售49.99%的股份。 此次收购的路径设计,颇为复杂。收购方案显示,山东高速将通过全资子公司山东高速(新加坡)有限公司与富泰资产管理公司合资,在香港新设空港产业投资控股有限公司。 富泰资产是一家香港公司,主营经营性飞机租赁、基建投资等业务。收购方案显示,空港产业投资控股有限公司注册资本1000万港元,由山东高速新加坡公司出资51%,富泰资产出资49%。 此后,空港产业投资控股出面,收购中国空港产业投资有限公司;然后再由后者下属全资子公司翘华有限...[查看全文]
    山东高速,法国机场,法语地区
    2015-11-13 20:59:36
  • 马鞍山钢铁股份有限公司斥资1300万欧元收购法国瓦顿公司的交易已获得法国VALDUNES商事法院的批准。马钢表示,瓦顿公司在高铁车轮研发和生产方面的经验和品牌形象,对马钢未来的产业发展将发挥重要作用。 瓦顿公司起源于上世纪80年代钢铁产业的两家知名企业的合并。瓦顿公司的主营业务为设计、制造及销售应用于铁路运输、城市交通等领域的工业产品及附属机械,主要产品为车轮、车轴及轮对系统等,其现有的两个生产基地分别位于法国敦刻尔克和瓦朗西亚。 根据马钢最新发布的公告,由于行业周期下行等因素,瓦顿公司的盈利能力受到很大影响,于去年10月11日开始进入破产保护程序,并于今年3月31日转为破产重整程序。2013年会计年度末,瓦顿公司的总资产账面值为4198万欧元。 通过此次收购,马钢将获得瓦顿...[查看全文]
    马钢股份,法国企业
    2015-11-13 20:59:06
  • 正文 评论 更多中港台的文章 投稿打印转发 2 字体 Bloomberg News 北京放宽了对中国公司进行较小规模海外收购的规定。银行家们称,此举将提高这些公司在竞购过程中的竞争力。 根据5月8日实施的新规,只有规模在10亿美元以上的交易需要中国国家改革和发展委员会(简称:国家发改委)的全面评估。国家发改委是中国最高经济规划机构。 银行家们说,此前,任何规模在1亿美元以上的交易都需要提交给国家发改委进行审批,这一过程可能会花数月时间。交易可能经历长时间的延迟,这在中国公司与外国卖家进行谈判期间带来了不确定性,使中国竞购者相对来自其他国家的竞购者处于竞争劣势。 美银美林(Bank of America Merrill Lynch)中国并购业务负责人Ellis Chu称,谈判桌另一边的国际卖家在与中国买家做交易时,会质疑交易的确定性。 银行家们说,新规出台...[查看全文]
    海外并购,境外并购,公司并购,企业并购
    2014-05-27 09:41:00
  • 近年中国的短期外债激增。自从以广投信(GITIC)为代表的国际信托在上世纪末出现大范围违约之后,中国的一般企业在海外举债基本上被禁止。但是随着外汇储备急增,企业出海渐成势头,政府对企业直接融资的态度明显有所转变。金融危机后,美国联储实施量化宽松政策,美元债成本出现了戏剧性下降,比较在国内借贷,海外集资的成本优势愈发突出。对于受到政策打压的房地产等行业,通过信托基金等影子银行产品集资,需要支付两位数的利率,海外借贷成本就相对颇具吸引力,如果人民币再升值,那些借贷简直是无成本的。 中国外债暴涨的更重要原因,乃是套利交易的兴起。在香港的银行借债,成本不过4-7%,自行发债成本可能更低。资金拿回国投入理财产品,回报8-10%,大企业协议购买信托产品则回报率更高。典型的套利交易,是通过内保...[查看全文]
    债券投资,香港金融,短期债券
    2014-05-21 13:16:34
  • 发改外资[2012]1162号 国家发展改革委 二〇一二年五月二日 各中央管理企业,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委: 为进一步推动香港债券市场发展,规范境内非金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券行为,有效防范外债风险,根据国家外债管理有关规定,现就境内非金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券有关事项通知如下: 一、本通知所称境内非金融机构是指在中华人民共和国境内注册登记的具有法人资格的非银行机构。 本通知所称人民币债券是指境内非金融机构依法在香港特别行政区内发行的、以人民币计价、期限在1年以上(含1年)按约定还本付息的有价证券。 二、境内非金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券,要按照本通知规定的程序,报我委核准。 中央管理企业可直接向我委提出申请;地方企...[查看全文]
    香港债券,人民币债券,债券投资,债券市场
    2014-05-19 15:59:25
  • 中国人民银行 国家发展和改革委员会公告 〔2007〕第 12 号 中国人民银行、国家发展和改革委员会共同制定了《境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券管理暂行办法》,现予以公布实施。 人 民 银 行 发展改革委 二○○七年六月八日 境内金融机构赴香港特别行政区 1发行人民币债券管理暂行办法 编辑 第一条 为进一步促进香港人民币业务的发展,规范境内金融机构赴香港特别行政区发行人民币债券行为,根据《中华人民共和国中国人民银行法》及相关法律、行政法规,制定本暂行办法。 第二条 本暂行办法所称境内金融机构是指在中华人民共和国境内(不含香港、澳门特别行政区,台湾地区)依法设立的政策性银行和商业银行。 第三条 本暂行办法所称人民币债券是指境内金融机构依法在香港特别行政区内发行的、以人民币计价的、期限在1年...[查看全文]
    香港债券,人民币债券,债券投资,债券市场
    2014-05-19 15:57:47
  • 债券发行的一般程序为: (1)发行人选择发行的主承销商;(2)召开项目启动会议;(3)主承销商起草发行债券说明书、设计条款和承销协议等;(4)主承销商组建承销团;(5)宣布交易并发布债券说明书;(6)发行人、承销团成员和部分投资者召开交流会,进行路演;(7)定价及分配;(8)交割及发行。 ...[查看全文]
    香港债券,人民币债券,债券投资,债券市场
    2014-05-19 15:17:05
  • 主承销商/账簿管理人 协调其他各中介机构更好的配合发行工作的进行,制定详尽的时间表,并根据发行人条件设计发行条款,协调各个中介机构进行尽职调查与审定销售备忘录;并在此基础上为发行人编制路演推介材料、在中期进行簿记建档与定价工作,最终向投资者配售债券并在售后为发行人提供市场支持。 承销团律师 为主承销商提供法律顾问;起草交易文件及完成文件,包括票据描述(即承销团律师出具的有关该债券相关信息以及发行人风险因素部分的法律意见书);起草尽职调查问题,并进行文件尽职调查,以发表法律意见;评估发行通函并提供修改意见。 发行人律师 为发行人提供法律咨询并代表发行人;负责起草发行通函及管理层讨论与分析;在债券上市过程中与上市代理合作;进行文件尽职调查,以发表法律意见;评估法律文件,包...[查看全文]
    香港债券,人民币债券,债券投资,债券市场
    2014-05-19 14:57:51
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